1.2Swift PLM项目组合管理
Swift PLM产品组合管理通过提供全企业可见性，并跨项目群、组织、地点和产品网络协调产品开发产出、指标、时间和资源，帮助企业加速产品获利。企业可见性和协同通过一个与产品记录紧密集成的，可供全球访问的项目计划和执行系统来实现。项目经理可在一个协同的环境里运行项目，在该环境中，项目信息可直接连接到项目的产出。
1. 为执行阶段-节点流程而进行基于模板的项目创建，能使更多的产品按时上市，兑现更多的客户承诺；
2. 企业级的资源和日程管理；
3. 基于其它PLM业务流程控制和自动更新活动/任务状态；
4. 运作仪表盘以及完整的多维组合和资源分析；
5. 使企业资源与优化的产品组合相协调，为企业带来更高的产品收益。
产品组合管理能为企业带来显著效益：
1. 通过新产品开发项目将产品更快地推向市场；
2. 确保最新的产品记录数据总能为跨职能项目组所用，提高上市产品的质量；
3. 对项目成本更好的控制和更高的透明度；
4. 提高资源的可考核性和资源的利用率；
5. 提高项目及组合信息的透明度。
产品组合管理方案提供：
1. 项目群管理；
2. 单项目计划、执行与追踪；
3. 项目组合分析与报表。
1.2.1 项目立项流程
通常，一个项目的执行需要进行项目立项的申请与审批，项目申请与审批的过程通常成为项目立项流程。根据公司的业务流程和项目性质不同，项目立项流程可以非常完善，也可以以比较简单的方式进行。Swift PLM系统中关于流程管理的功能能够满足客户对各种项目立项流程的需求。项目立项流程通常包括以下几个重要状态：
立项发起：发起时通常包括以下项目整理：
财务分析报告
市场分析报告
老产品分析报告
立项评审：评审包括对上述整理的评审，并提交评审报告。
可行性方案：
财务分析报告
市场分析
安全分析
技术分析
生产分析
维修分析
质量分析
采购分析
项目风险分析
项目资源分析
方案评审：对方案所有内容进行评审。
1.2.2 研发项目管理
1.2.2.1 多种项目创建方式
简化用户创建项目过程。Swift PLM系统提供项目创建、项目导入、从模板创建三种项目创建方式：
a) 直接创建一个项目结构。适合于灵活的项目结构，用户根据自己的实际需求创建项目结构及用户资源；
b) 项目导入。是指将已存在于微软的 Project工具中的项目直接导入到Swift PLM系统中，适合于已有项目的迁移；
c) 从模板创建项目。适合于公司规范的项目管理，用户使用统一的项目模板创建项目，极大地简化了项目创建过程和资源/时间的分配过程，提高了项目创建者的工作效率。
用户根据自己的实际需要选择项目创建方式，建议如果是全新产品研发项目，使用模板创建项目的方式，这样符合严格的项目定义。如果是派生产品，由于只需要对产品局部进行修改，可以使用项目创建的方式创建项目。如果是正真研发中的项目，而且用微软的Project工具作为项目管理工具的话，可以直接导入Swift PLM系统。
1.2.2.2 项目模板管理
项目模板管理支持不同的成品研发体系流程。根据不同类型的项目，Swift PLM系统可以在系统中定义多种项目模板，用户创建项目时，根据实际需要挑选适当的模板创建项目。简化项目创建过程，提高项目执行效率。由于Swift PLM基于“阶段-节点”的项目管理和执行模型，这就让项目经理可以依照该模型定义各项目要素(阶段、节点、任务、时间、资源、成本、产出)，从而条理清晰地快速制订项目计划。项目模版还有利于组织在项目执行过程中不断修正计划中的预估数据，不断总结以往项目管理、执行当中的经验和教训，使项目计划日益准确，项目管理水平不断提高。
建议 根据项目不同类型，创建一个到多个项目模板保存到系统中。
1.2.2.3 项目结构管理
以阶段-节点为中心的项目结构管理，每个项目对应一个型号的产品的开发或升级活动。根据Swift PLM系统所提供的功能，可以将项目结构分解为项目的阶段管理和项目的任务管理。同时，任务也可以分解为各个任务步骤(也称为子任务)。为了对每个阶段进行把关，可以在每个阶段结束前设立一个里程碑。
a) 项目阶段：阶段层是结构中的最高层级，它代表着项目生命周期各个重要节点。保证项目的任务能够画出明显的区域。
b) 项目任务：任务层为确保恰当地完成每一个活动需要做什么提供了详细的指导。为了确保项目成功，每一个任务必须完成并要记录。
c) 项目步骤：任务进一步分解为步骤有利于任务的完成。这些步骤形成了项目生命周期结构中最详细的层次。项目步骤在项目计划中是可选项。
d) 里程碑：设立里程碑的目的是为了对每个项目阶段进行阶段性评审。确保后续阶段能够更好的执行。同时也有利用项目计划的调整。里程碑在项目计划中是可选项。Swift PLM系统对项目任务管理的划分示意图在Swift PLM系统中，多个任务可以同时进行，也可以串行进行。
1.2.2.4 项目任务的编辑
任务的编辑通常包括：任务的分解、删除、顺序调整和属性编辑。通过项目模板创建项目或者其他方式创建项目，通常在项目执行时会有些任务需要分解，而有些任务需要修改、删除或者变更顺序。Swift PLM系统为使用者提供方便的操作方法。
1.2.2.5 项目的委派和接受
通常，一个项目都是由一个项目团队来完成的，所以项目的任务必须进行分派和委派。同时项目成员也需要进行项目任务的接受或拒绝活动。Swift PLM系统为项目的分派/委派和接受提供了良好的操作平台。项目经理能够轻松的将项目任务委派的相关项目资源。而受委派者也可以通过项目管理平台进行任务的接受或拒绝活动。
1.2.2.6 项目进度管理
评审项目进度，把握项目质量。Swift PLM系统为项目中的每个任务设定任务进度管理工具，包括任务的评审与审批。项目经理可以通过设定每个任务的审核人员与任务的观察者。对任务进行强制审核。确保每个任务都能够在质量与交付件合格的状况下推进。同时项目评审流程可以自定义。
1.2.2.7 项目执行与状态
Swift PLM提供在线的甘特图，以及同微软的 Project工具的双向集成，以方便项目管理人员编制和修改项目计划。除了提供项目计划的功能，Swift PLM还能管理项目的执行。
在Swift PLM中，项目进度通过项目的执行自动更新。由于与项目产出物的状态及任务工作流相关联，Swift PLM能准确地反映项目的实际进展情况。
Swift PLM还提供多种方式，让项目组成员能从各个角度快速掌握项目的当前状态 (如时间进度，实际成本，资源利用，产出物状态) 等。
纯Web的技术架构进一步拓展了Swift PLM项目信息的可见性，使身处异地的合作伙伴或下游生产厂商也可以了解到项目的相关状态信息。
2. 项目基线管理。Swift PLM系统提供项目基线管理，在创建项目时，如果项目管理者或者创建者希望做到项目的基线管理，可以定义项目基线。
1.2.2.8 项目从属关系管理
通过从属关系，明确任务的先后次序。通常，项目中的某项任务必需依赖于其他任务的完成或开始，否则该任务将没有开始或结束前置条件。Swift PLM系统为了更加严谨的管理项目进度，提供了强大的项目从属关系管理功能，在Swift PLM系统中，从属关系分为四种类型，它们分别是：
i 开始到开始：某些任务的开始必须依赖于其他任务的开始，即相互依赖的任务必须同时开始。
ii 开始到结束：某项任务的结束必须依赖于其他任务的开始，即一个任务开始后其他任务才可以结束。
iii 结束到结束：某些任务的结束必须依赖于其他任务的结束，即相互依赖的任务必须同时结束。
iv 结束到开始：某项任务的开始必须依赖于其他任务的结束，即一个任务结束后其他任务才可以开始.
项目进度的约束条件有利用项目的完整性和项目的执行顺序的可控性。可以避免一些项目任务在错误的输入下执行项目进度，有利于项目质量的把握。
建议 在执行项目任务时，适当地使用项目进度的约束条件来条件控制项目进度，进行项目质量的掌控，确保任务在执行时有充足的输入条件。
1.2.2.9 项目人力资源管理
项目成员包括项目小组成员和项目人力资源。项目人力资源是指计算入项目成本的项目成员。在Swift PLM系统中，成员和资源的区别在于，资源具有资源利用率，而成员的利用率总是为零。所有，在Swift PLM系统中，定义一个项目成员是否成为项目资源，只需要设定其资源利用率即可。当一项人力资源计入资源时，Swift PLM就可以统计其作为资源的使用效率，最大透明的体现资源使用的资源状况。
1.2.2.10 项目交付件管理
交付件（项目产出物）是项目执行过程中的重要内容，任何项目活动的最终目的就是为了获得完全合格的项目产出。根据项目的不同，项目产出也不尽相同。 作为一家电子高科技企业，其企业活动包括产品的研发和生产。而项目活动的主要管理内容是产品的研发管理，根据 的产品特点，项目的交付物包括以下几大类内容：
i 项目管理文件
ii 硬件、结构等设计图纸
iii 产品内部评审报告等各种评审报告
iv 产品测试报告
v 产品零部件清单，零部件标准库，产品结构清单
vi 应用软件，烧录程序的源代码，可执行文件
vii 生产工艺、参数文件
viii 其他项目或产品相关文档
Swift PLM系统对项目交付物拥有非常合理的管理方式。在Swift PLM系统中，项目交付物可以定义为一个Swift PLM对象，比如物料、文件BOM或其他任何Swift PLM对象；也可以定义为一个附件；也可以定义为一个URL地址。同时，Swift PLM系统对项目交付物还定义了等级。针对交付物的等级不同，在Swift PLM系统中可以设定该交付物是否是强制交付物。如果设定强制交付，则可以设定交付物与项目任务进度之间的规则。
项目交付物管理的另一个重要内容就是交付物的审核。在Swift PLM系统中，由于项目管理和产品协同管理集成于相同平台，所以在交付物审核管理过程中，可以借助于产品系统管理模块中定义的变更及工作流程进行交付物的评审管理。关于交付件的审核参加产品协同管理章节。
1.2.2.11 项目成本管理
成本管理是项目管理的重要组成部分。一个项目的成本状况直接决定企业盈利能力。Swift PLM系统为项目成本提供众多的管理项。同时Swift PLM系统还根据用户的成本输入，自动为项目进行成本卷积，从而让使用者直接的查看项目成本使用状况。为项目优先级和企业决策提供数据支持。
1.2.2.12 项目报表管理
Swift PLM系统提供了完善的项目报表功能。在Swift PLM系统中，可以通过两种方式产生项目报表：
系统预定义报表：Swift PLM系统提供丰富的系统预定义报表，这些报表包括：项目计划报表；项目追踪报表；项目交付件报表；项目成员利用率报表；项目资源使用报表；项目组资源使用报表等。
用户定制化报表：当用户发现系统提供的报表还不能满足要求时，用户可以自定义自己的项目报表：通过Swift PLM系统强大的查询功能，Swift PLM系统将所有查询的内容都可以输出为报表，方便用户观察项目运行状况。当查询功能还不能满足用户时，用户还可以通过Swift PLM系统提供的应用程序开发接口进行报表二次开发。使用户完全拥有自定义报表。
Swift PLM系统中的报表可以通过多种方式导出，可以保存为Excel文件，也可以保存为PDF文件或者文本文件等。
1.2.2.13 其他项目内容管理
Swift PLM系统中，除了上述管理内容外，还包括很多其他的管理内容：
1. 项目讨论管理
2. 任务的锁定与解锁
3. 项目资源的替代
4. 基线比较
5. 与MS Project的互动操作
6. 甘特图管理
1.2.3 多项目计划协同
1.2.3.1 项目看板（仪表盘）管理
通过项目看板，掌握项目全局，实现项目的透明化管理。Swift PLM提供企业PLM仪表盘，全面分析企业各项目的进度、资源、成本、风险情况，并提供丰富的图表功能，企业管理者只需在办公桌前轻点鼠标，就可全面了解各项目的运行状态，项目的各项管理资源完全透明的显示在管理者眼前。
用户通过Swift PLM仪表盘能访问到的信息与用户的角色密切相关，企业中不同层级的用户能访问的信息各不相同，这与企业基于组织架构的层级管理模式相吻合。
Swift PLM仪表盘提供组合、项目、资源、预算、成本、质量、合规等数据的顶层图表信息，用户也可按自身需求定制特定图表或网页。
跨项目资源使用状况显示
1.2.3.2 跨项目资源利用状况监控
利用Swift PLM不仅可以了解单个项目的资源使用状况，还可以随时监控各类项目资源跨项目的使用情况，这就为管理者跨项目进行资源调配，以及制订合理的组织规划提供了依据。
利用Swift PLM，管理人员可以方便地查看组织所拥有的所有类型的资源、各类资源所拥有的人员数量、各类资源正在处理的工作数量、逾期的工作数量、是否工作负荷不足还是处于满负荷或超负荷的工作状态，等等有关项目人力资源使用的信息。
Swift PLM还能提供各类型资源在不同项目当中的工作量分布状况图表，以从整体上显示在一个时间段内，某类型资源的工作量和工作重点。
1. 项目间关系定义管理。Swift PLM允许用户定义项目之间的相互关系，除了启动或结束时间上的约束关系以外，还可以定义不同项目状态间的钩稽关系。这使得在项目计划和执行过程中可以考虑到来自于或施加于其它项目的影响，从而容易从整体上把握项目之间的关联和作用，合理地规划或管理各项目的进度和资源。
2. 项目的提醒与预警功能。Swift PLM系统在项目执行过程中，一旦项目出现变化或异常：比如项目信息变更，项目资源异常，成本异常或者项目成员变化等时，都提供实时的提醒与预警功能。用户可以在不必登入系统的状况下通过邮件系统了解项目变化。Swift PLM系统通过多种方式来达到项目的提醒或预警功能：
在系统外，Swift PLM系统通过使用者提供的邮件服务器，将项目的任何变化或异常，实时发送到使用者邮件中，使用者可以直接通过邮件中提供的连接，查看到变化或异常的内容项。
在系统内，Swift PLM系统通过系统仪表盘或通知功能，将项目的变化信息通知使用者，同时在项目内容中，提供不同的图标来代表项目的各种状态：绿色代表项目正常；黄色代表项目需要关注；红色代表项目出现异常。
3. 项目讨论管理。项目成员充分表单自己的已经及观点。Swift PLM系统提供强大的项目讨论功能，讨论者可以发起讨论主题，项目相关者在通过Swift PLM系统提出自己的意见及建议。让所有的讨论者作为参考。项目讨论功能可以作为项目正式会议的一个前提准备和意见收集阶段。
4. 安全的企业产品项目协同运作环境。由于Swift PLM方案能够提供统一的项目及相关产品数据的整合平台，这就为跨越组织和地域的项目协同奠定了基础。项目组成员及其他相关人员，无论他身处何地，只要其拥有相应权限，就可以访问感兴趣的信息，而且所得到的数据总是正确的；通过信息的关联，他们可以从尽可能多的方面了解事物的全貌和真相，也就是说，他们可以获得较为完整的信息。
1) 项目与产品的整合信息视图。Swift PLM通过项目的产出实现项目与产品信息的整合，项目产出除了项目文件外还可能包括最新的产品零部件、供应商、质量、以及变更信息。由于实现了项目与产品信息的整合，项目的进度不再需要人为更新，而是随着项目的执行，所有跨职能项目组成员的项目计划进度能得到自动的更新。另外，信息的整合还使Swift PLM能为所有项目组成员提供整合的视图，用户可以通过该视图集中浏览项目状态、产出、及所有相关产品的信息。
2) 项目协同规则定义。Swift PLM还为大范围项目协同制订了完整的规则，包括项目组成员定义及权限分配、任务的分派与接受、规范化的任务执行流程及产出物质量审核制度，再配合Swift PLM系统的基于角色的数据访问权限的设置，Swift PLM可以为企业提供一个安全而有序的项目协同环境。
3) 事件通知与信息反馈。及时的事件通知和信息反馈也是促进有效项目协同的重要一环，在Swift PLM系统中，无论是项目计划的更改，任务的完成，还是风险的发生，都会触发系统向相关人员发送信息通知。用户还可以按实际情况自定义触发事件和通知内容。
4) 协同的项目风险预防与处理手段。为了便于及早发现并处理各类项目中出现的问题，Swift PLM允许用户在项目执行过程中提出问题。针对这些问题，项目经理可以零时安排预防或纠正措施，并分派人员执行。这体现了项目风险管理中关于建立风险沟通管道的管理方法和经验。
1.2.4 项目的可视化管理
1. 彩色编码表示不同的任务和项目状态 ：为了区分不同项目状态，Swift PLM系统通过不同的色彩代表不同的项目状态，
Swift PLM系统通过不同的色彩可以代表不同的项目状态，同时也可以代表项目成本控制状况。
2. 视觉标记自动触发电子邮件通知 ：Swift PLM系统物料在任务过程中还是在任务创建或者任务接收过程中，都可以定义系统通知内容，系统通知包括两个方面：邮件通知或者系统通知。邮件通知是指将任务或通知发送到邮件系统中，接收者可以在邮件中直接点击链接进入Swift PLM系统。系统通知是指Swift PLM 系统内部的通知或者指派通知。
3. 项目统计分析，直至项目看板（如项目管理的仪表盘）：请参考仪表盘相关章节
1.2.5 项目与其他数据的互关联性管理
项目的执行必然离不开其他数据的支撑。事实上，在项目执行期间，项目的各种交付件在项目完成后已经自动的转换为产品数据。比如：项目在PCB设计阶段，PCB原理图在该阶段属于项目的交付件，但是当从产品角度去看该原理图时，原理图又属于产品设计图纸。Swift PLM这种的数据管理方式将项目管理和产品数据管理无缝结合起来。从而真正达到单一平台的的统一数据源。
在Swift PLM系统中，一个项目任务可能需要一个流程进行驱动前进，而任务流程是否能够完成又取决于该任务中的项目交付件是否完成并审核通过。所以，任务的完成可能经过以下步骤来进行：
1. 添加项目交付件
2. 通过发行流程，完成交付件的审核
3. 交付件的审核通过触发任务的完成动作，Swift PLM系统自动的关闭任务，将任务标示为完成状态。
在Swift PLM系统中，项目为保证强制性的项目交付件必须拥有，可以在设定项目模板时就设定项目交付件。当通过项目模板创建项目时，交付件自动生成。使用者只需要完成交付件的评审即可。这中强关联的交付件管理方法，既可以节省交付件创建时间，又可以防止交付件的遗漏。
1.2.6 项目组合分析与报表
Swift PLM平台提供开放的Swift PLM分析框架以满足用户特定的数据分析和报表的要求。
1. 指标考核。Swift PLM分析框架允许用户自定义各类考核指标，以及各指标数据统计算法，以便从各个方面反映和评估各方面业务的运行状态。Swift PLM能围绕这些指标，按照用户定义的算法自动进行数据汇总统计，然后根据统计结果和预定义的规则对项目进行评级打分，并产出用户所需要的各类统计报表。
2. 辅助决策。Swift PLM分析框架能帮助管理者根据实际组合信息优化投资决策。通过建立项目考核指标，并围绕这些指标对项目进行评分和排序，管理者可以确定优先扶持的项目，并向这些项目投入更多的资源；管理者也可以做出决策，终止或下马部分意义不大或是亏损的项目，从而实现企业整体项目投资组合的优化。
3. 项目智能。Swift PLM分析框架可以实现基于历史数据的项目投资组合分析，例如场景分析和趋势分析。管理者还能方便地找到以往的项目组合，参考类似项目的相关数据，从而能够做出更为准确的判断。
利用Swift PLM分析框架，用户可以评估各项目的当前健康状况及其影响，例如采用净值分析法，根据项目执行的目前状况来推测项目的未来命运 — 项目是否会延期？如果会延期，大概要延期多少时间？是否会超出预算？可能会超出多少预算？…
4. 可定制报表。用户还可利用Swift PLM分析框架定制其所需的报表，为企业提供各种有价值的整合性管理信息，从而实现包括管理层、计划层和执行层在内的全面企业产品项目运作管理。
